来源：证券时报财富资讯
亿龙头遭外资空袭
新冠药概念近日走势疲弱，多只此前的热门股连续回调。君实生物今日盘中一度跌逾16％，最低至70.82元，较5月12日的高点接近“腰斩”。
截至收盘，该股下跌13.26％报73.26元，当前市值亿元；其港股亦大幅下挫，收盘下跌约14％报41.2港元。
究竟发生了什么？
有机构表示，君实生物今日调整幅度较大，我们了解下来一方面是外资出了一篇看空报告，对VV的商业化前景有所担忧；另一方面是对VV是否能顺利获批的担忧。
关于VV审评进度：公司宣布VV与Paxlovid头对头注册III期达到主要终点是5.23，到现在才短短的一周。根据公司公告，公司将于近期与监管部门沟通新药上市申请事宜。
君实是第一个披露国产新冠小分子III期达到主要终点的公司（进度已经弯道超车了之前先进入III期的其他国产口服小分子），后续效果好不好、完整数据好不好、能不能批这几个质疑都会随着时间的推移而逐渐消散。在这个位置依旧是乐观且信心十足，期待VV完整数据的发布。
麦格理发布研究报告称，首予君实生物（）“跑输大市”评级，目标价24.5港元。
公司与旺山旺水合作研发的新冠口服药物VV预计将于第三季取得紧急使用授权，虽然对获批持乐观态度，但该行预计产品的商业应用仍存在不确定性，包括要面对市场竞争、需求未明及定价问题等。
报告中称，该公司的其他中后期研发项目大部分为合作资产，令日后商业化贡献减少，虽然已在国内推出首个自主研发的PD-1癌症免疫疗法项目，但去年销售额较同业同类产品低，其他产品也存在较大不确定性，令商业化能力存疑。
汽车股大涨
汽车板块昨天调整之后，今天再度爆发，安凯客车、海马汽车、东风汽车、小康股份等涨停，汽车零部件中的威帝股份、广东鸿图、英利汽车、渤海汽车、西仪股份涨停。中通客车盘中一度涨停，成交量放大至23.44亿元，14天收获13个涨停板。
消息面上，工信部等四部门决定联合组织开展新一轮新能源汽车下乡活动，财政部、税务总局也发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知。
浙商证券测算，购置税减征政策预计带动全年乘用车销量至少40万辆（其中10万新能源）。
因此，上调年乘用车国内需求至万辆（同比+4.4％，年初预期同比+3％，4月疫情后预期同比-3％），乘用车批发（含出口+库存）上调至万辆（同比+11.6％，年初预期同比+10％，4月疫情后预期+2.6％）。
而对于本轮汽车板块投资机会的持续时间和空间，兴业证券表示，展望H2，汽车销售有望进入新一轮周期反转，且板块超额机会从时间和空间角度仍然值得期待。
1）基本面维度：受疫情冲击汽车板块Q2产销同比大幅下滑，随着复工复产推进，叠加国家和地方诸多政策支持，预计汽车销售H2反转向上；
2）板块机会演绎的时间维度：预计第一波销量反转机会有望延续到7、8月，而10月三季报前后或还有“业绩兑现”第二波；
3）板块机会演绎的空间维度：此轮汽车底部反弹（年4月26日-年5月30日）绝对涨幅28.1％（相对上证综指超额收益19％），绝对涨幅均不及历史上两次反转的第一阶段，超额接近Q2到Q4第一波（上涨39.2％）的情况，不及Q4到年第一波（上涨45.7％）的情况。
考虑年政策支持力度类似年，且明显强于年，我们预计此轮周期反转由“销量反转”驱动的第一波处于行情中段，且预计后续还有“业绩兑现”驱动的第二波。
不过，有市场人士提醒，随着购置税减征政策与新能源汽车下乡政策共同出台后，短期对汽车行业的利好政策预期基本落地了，后面便需观察每个月的实际销量数据情况进行预期的证伪。另外需注意的是，在今天加速上涨后，市场是否会出现集中的利好兑现仍需留意。
汽车零部件细分方向龙头股
1、三电+充电桩:
电池:宁德时代、比亚迪、国轩高科
电机:卧龙电驱、大洋电机、方正电机
电控:汇川技术、菱电电控
充电桩:山东威达、许继电气、香山股份（+智能座舱+空气管理）
2、智能化—中控系统显示屏:
深天马A、长信科技、京东方A
触控芯片：东软载波、宝明科技、联创电子、汇顶科技
智能座舱：华阳集团、德赛西威、均胜电子、常熟汽饰、香山股份
自动驾驶:德赛西威、华阳集团、均胜电子、四维图新、路畅科技、索菱股份
3、车辆感知系统:
摄像头+激光雷达摄像头:联创电子
激光雷达：巨星科技、中海达、大族激光、新光圆成、雷科防务
4、内饰:华域汽车、拓普集团，钧达股份
5、轻量化件::拓普集团、伯特利、旭升股份、敏实集团
中小件零部件:文灿股份、爱柯迪
底盘（轻量化）:拓普集团、伯特利、富奥股份
6、汽车PCB板:超声电子、沪电股份、世运电路、广东骏亚
7、汽车电子:星宇股份、中鼎股份、保隆科技、天润工业、科博达、宁波高发
8、热管理：银轮股份、拓普集团
9、车灯：星宇股份、华域汽车
10、车用玻璃:福耀玻璃
11、车载音响:上声电子
12、汽车皮革:明新旭腾
13、高压线束:沪光股份:、卡倍亿、得润电子
14、微电机:
微电机+清洗泵+清洗系统:恒帅股份
EPS电机:湘油泵EPS:浙江世宝
15、空气悬挂:中鼎股份、保隆科技、天润工业
16、筏板+壳体:泉峰汽车
17、线控制动（自动驾驶产业链）:伯特利
18、头枕:继峰股份
19、遮阳板:岱美股份
20、电吸门:东箭科技
21、铝挤压:亚太科技
22、汽车覆盖件模具:天气模、模塑科技
23、精密压铸件:嵘泰股份
24、连接器材料合金铜:博威合金
25、高速连接器：电连技术、瑞可达、意华股份、中航光电、徕木股份、合兴股份、吴通控股、创益通
26、高压连接器:中航光电、航天电器、得润电子、瑞可达、永贵电器、吴通控股
27、电动机、发电机、新能源汽车电机定转子冲片和铁芯:通达股份
28、自动驾驶传感器清洗:恒帅股份、日盈电子
29、温控设备:三花智控
30、轮胎:玲珑轮胎、森麒麟、赛轮轮胎
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